宋景定元年（1260年）初，忽必烈回师燕京经开封时遇刺重伤不治，蒙古军大乱屠开封城，三月蒙哥汗幼弟阿里不哥在哈尔和林继位蒙古大汗，因阿里不哥一贯反对忽必烈汉化政策，对汉地蒙汉军政人员素有不满，汉地官员多不从其汗命，于是汉地兵烽四起，六月忽必烈旧部拥戴忽必烈子真金于燕京为汗。
景定二年真金兵败被杀，大虞太祖高皇帝姚盛于洛阳起兵，以“尊奉宋帝，复汉疆土”为号，北地云集响应，介时蒙古东北诸王不尊阿里不哥，窝阔台汗国蠢蠢欲动，阿里不哥无暇顾及汉地，大虞得以席卷京兆、河南、山东等地，五年内尽收太原沧州至淮河地。
咸淳三年（1267年），宋帝欲收太祖兵权，逼迫愈甚。七月太祖不堪逼迫，本欲交出兵权南下，将军燕骥汇同众将，杀宋使，拥立太祖称帝。太祖遂于洛阳称帝，以姚姓为虞舜后，立国大虞，改元天盛。
天盛四年，蒙古汗阿里不哥与宋帝赵禥约合攻大虞，共分其地。阿里不哥亲率大军二十万自大同进逼太原，太祖与大将燕骥在太原与其对峙。宋帝命贾似道率兵三十万自襄阳北上，然贾似道胆小怯战，只在襄阳城纵情享乐，不思进兵，太祖命长子姚霸领兵监视。
正值阿里不哥与太祖对峙期间，钦察汗国与窝阔台汗国合谋叛阿里不哥，阿里不哥急欲北返，遂与太祖于太原城下立约，大虞尊大蒙古国为上国，予粮草五十万石，银二十万两为大汗军费，并岁供岁币银十万两，绢二十万匹，约以互市。蒙古大汗赐大虞战马一万匹，牛两万头，羊五万只以示亲善。
阿里不哥退兵后，大虞分兵两路攻宋，太祖与皇长子姚霸攻襄阳，燕骥领兵攻金陵，天盛六年，燕骥兵围临安，宋帝赵禥出降，南方遂定。赵禥被封献国公，令居洛阳，天盛八年逝于洛阳，太祖令以天子礼葬于开封。
天盛九年，太祖依金蒙旧制，将除洛阳直隶外划为山东，河东，陕西，四川，湖广，江西，江浙七大行省，设行中书左右平章事处置行省军政事。
天盛十四年十月，蒙古大汗阿里不哥崩逝于哈尔和林，其四子争汗位，是年冬草原大雪，牲畜十不存一。
天盛十五年五月，大虞举三路大军攻蒙，太祖协皇五子姚思亲率大军出太原攻大同，燕