秦国咸阳，宫殿中弥漫着压抑的气氛。相国吕不韦紧锁眉头，向秦王政进言：“大王，邯郸之败，挫我大秦锐气。如今几国合纵之声渐起，我大秦不可坐视不理。当以离间之计，分化其联盟，再寻机各个击破。”秦王政年少即位，眼神中却透着与年龄不符的冷峻与坚毅，微微点头道：“相国所言甚是，速去安排。
在几国之间，秦国的密使悄然行动。他们带着重金珍宝，潜入各国宫廷，寻找那些心怀叵测、贪图私利之臣。在魏国，秦国密使暗中勾结上了一位贪财的大夫，向他许诺若能破坏合纵，将保他荣华富贵；在楚国，买通了几位贵族，让他们在朝堂上散布合纵的不利言论；在燕国，挑拨燕赵旧隙，试图让燕国对合纵心存顾虑……
一时间，几国之中暗流涌动。合纵之事尚未有成，内部却已出现了诸多不和谐的声音。在魏国的合纵筹备会上，那位被秦国收买的大夫突然发难：“我魏与秦相邻，若贸然合纵，秦必先攻我魏，此举岂不是引火烧身？”此言一出，众人议论纷纷，原本坚定的合纵决心开始动摇。
楚国朝堂上，受贿的贵族们也纷纷附和：“我楚自怀王以来，与秦交锋多有败绩。今虽赵有小胜，但秦之强仍不可小觑。合纵若不成，我楚岂不是要为他国做嫁衣？”考烈王熊完听着这些言论，心中也泛起了嘀咕。
燕国方面，因秦国密使的挑拨，燕王对赵国的诚意产生了怀疑：“赵国新胜，难保其不会借合纵之名，扩张自身势力，我燕不得不防。”于是对合纵之事也开始消极对待。随着秦国离间计的奏效，几国合纵之势岌岌可危。赵国平原君心急如焚，深知若不能及时化解危机，赵国刚迎来的生机将转瞬即逝。他不顾自身安危，亲率使团前往各国，试图挽回局面。
在魏国，平原君与魏王魏圉长谈数日，晓以利害：“魏王，秦之狼子野心从未改变。今虽施离间之计，但秦之东进乃大势所趋。若我六国不合纵，待秦逐一击破，魏地将首当其冲。且看赵国，虽惨胜秦军，但也是为了六国之共同利益。若合纵成功，魏可借各国之力抵御强秦，共享太平之福。”魏圉心中虽有所动，但仍犹豫不决。
楚国之行，平原君更是遭遇重重阻碍。那些受贿的贵族们处处刁难，甚至在他面见考烈王时，也多有不敬之语。