殿下。
王母只挟二侍女上殿，侍女年约十六七，容眸流盼，神姿清发。王母上殿东向坐，身着黄金褡襡，文采鲜明，光仪淑穆，带灵飞大绶，腰佩分景之剑，头上太华髻，戴太真晨婴之冠，履玄璚凤文之舄，看上去约三十许，修短得中，天姿掩蔼，容颜绝世。武帝跪拜问寒暄毕，王母呼帝共坐，帝面南。王母自设天厨，珍馐美馔，芳华百味，紫芝萎蕤，芬芳填樏，还有清香之酒，香气殊绝，武帝不能名也。王母又命侍女索桃果，须臾，以玉盘盛仙桃七颗，大如鸭卵，形圆青色。王母以四颗与帝，三颗自食。桃味甘美，武帝食后欲收其核，欲种之，王母告知此桃三千年一生实，中夏地薄，种之不生，武帝乃止。
酒觞数遍后，王母命诸侍女演奏仙乐，王子登弹八琅之璈，董双成吹云和之笙，石公子击昆庭之金，许飞琼鼓震灵之簧，婉凌华拊五灵之石，范成君击湘阴之磬，段安香作九天之钧，众声澈朗，灵音骇空。又命法婴歌玄灵之曲。歌毕，王母向武帝传授修身之道，称欲修身当营其气，行“益、易之道”，即益精、易形，常思“灵宝”，爱精握固，闭气吞液，如此可成道为仙人。并敕侍笈玉女李庆孙将此微言书录相付。
言毕，王母欲去，武帝下席叩头，殷勤挽留，王母乃止。随后，王母遣侍女郭密香与上元夫人相问，称刘彻好道，然形漫神秽，恐非仙才，邀上元夫人前来一聚。上元夫人遣侍女答问，称先被太帝君敕，使诣玄洲校定天元，稍后便至。不久，上元夫人至，云中亦传来箫鼓之声。其从官文武千余人皆为女子，年十八九许，形容明逸，多服青衣。上元夫人年约二十余，天姿精耀，灵眸绝朗，服青霜之袍，头作三角髻，余发散垂至腰，戴九云夜光之冠，曳六出火玉之佩，垂凤文林华之绶，腰流黄挥精之剑。
上元夫人上殿向王母拜，王母坐而止之，呼同坐，北向。夫人设厨，精珍与王母所设相似。王母敕帝起拜上元夫人，帝拜问寒温后还坐。夫人笑言武帝乃五浊之人，耽酒荣利，嗜味淫色，虽有求道之心，但胎性暴、淫、奢、酷、贼，此五者恒舍于荣卫之中、五脏之内，若不除去，难以成道。劝武帝从今舍去五性，反诸柔善，明务察下，慈务矜冤，惠务济贫，赈务施劳，念务存孤，惜务及爱身，恒为阴德，救济死厄，旦夕孜孜，不泄