锦衣卫四大暗使快马加鞭赶回京城。四人单膝跪地于宫殿之中，齐声高呼：“陛下圣安！”朱棣高坐龙椅之上，威严道：“朕此次召你们回来，乃是因为瓦剌贼子越发张狂，屡屡犯我边境。朕决定再次亲征，你们需先行潜入打探军情。”四大暗使领命而去。
这四大暗使各有所长，擅长易容的暗一扮作行商混入瓦剌境内。善于追踪的暗二则悄悄跟随着瓦剌军队，探寻其粮草囤积之处。精通暗器的暗三则寻找机会接近瓦剌将领营帐，欲获取作战部署。而擅长蛊术的暗四则暗中对一些瓦剌士兵下蛊，使其军营内时不时产生骚乱。
朱棣这边也积极整军备战，粮草器械源源不断运往北方边境。就在一切有条不紊进行皇帝向敌阵冲锋之时，暗一传来消息，原来瓦剌内部正发生权力争斗，此时出兵，必能大破敌军。朱棣听闻大喜，当下命令大军加速前进，一场大战即将拉开帷幕。锦衣卫四大暗使，左右护着，皇帝向前敌阵冲锋，眼看就要冲入敌阵，突然前方涌出一群身着奇异服饰之人。他们手持古怪兵器，似人非鬼。暗四低声道：“陛下，此乃瓦剌秘密训练的死士，不惧疼痛，力大无穷。”朱棣剑眉一挑，毫无惧色：“朕纵横沙场多年，岂会怕这邪物。众将士听令，随朕冲过去。”锦衣卫四大暗使率先冲向那群死士，展开殊死搏斗。暗一利用易容术迷惑敌人，暗二精准找出死士弱点，暗三发射暗器攻击关节，暗四则驱使蛊虫钻进死士体内干扰。一时间，喊杀声震天动地。朱棣身先士卒，带领明军如猛虎下山般扑向瓦剌大军。瓦剌军队本就内乱人心惶惶，面对如此凶猛的冲击，很快阵脚大乱。战斗持续数小时后，瓦剌终于溃败。朱棣站在战场上，望着胜利的成果，大声道：“朕之大明，不容侵犯！”锦衣卫四大暗使单膝跪地：“陛下英明！”朱棣凯旋而归，京城百姓夹道欢迎。回宫之后，朱棣论功行赏，四大暗使自是首功。但朱棣心中仍有疑虑，招来大臣商议那瓦剌军中的怪异死士之事。
有谋士进言：“陛下，此恐为外邦异人所授之法，若不严加防范，日后恐再生事端。”朱棣深以为然，遂下令加强边防戒备，同时派人暗访江湖异人，探寻克制之法。
四大暗使主动请缨深入调查此事。他们循着线索来到西域之地，发现一股神秘势力正在暗中操纵