在宁静祥和的桃源镇，镇中心有一座香火鼎盛的观音庙。庙宇飞檐斗拱，雕梁画栋，庙内供奉的观音菩萨像慈眉善目，庄严肃穆，吸引着八方信徒前来祈福。
镇上来了个名叫李霸天的恶霸，他身材魁梧，满脸横肉，仗着自己有些拳脚功夫，在镇上横行霸道。他常带着一群狐朋狗友，在集市上强拿强要，欺负百姓。百姓们敢怒不敢言，看到他都远远避开。
一日，李霸天听闻观音庙求签极为灵验，便带着手下大摇大摆地走进庙中。他站在观音像前，不但毫无敬畏之心，还对着菩萨像大声嚷嚷：“都说你灵验，今日我倒要看看，你能奈我何！”说罢，他拿起签筒胡乱摇晃，抽出一支签。
庙中老和尚法号慧明，见状赶忙上前，双手合十道：“施主，求签需心诚，您这般举动，怕是不妥。”李霸天瞪了慧明一眼，骂道：“你这老和尚，少啰嗦！我李霸天做事，还用不着你管。”慧明和尚无奈地摇摇头。
李霸天看了看签文，竟是下下签，顿时火冒三丈，将签文撕得粉碎，还一脚踢翻了供桌，恶狠狠地说：“什么破菩萨，根本不灵！”慧明和尚赶忙阻拦，李霸天一把将他推倒在地，带着手下扬长而去。
此事传出后，镇上百姓都摇头叹息，觉得李霸天这下可闯了大祸，菩萨定会惩罚他。可奇怪的是，日子一天天过去，李霸天依旧我行我素，不但没遭报应，反而愈发嚣张。他在镇上强占民田，逼迫百姓为他干活，百姓们苦不堪言。
就在大家以为菩萨真的不管此事时，镇上来了个云游和尚，法号悟尘。悟尘和尚身材清瘦，双目细长，总是眯着眼睛，脸上带着和善的笑容。他听闻李霸天的恶行后，决定出手相助。
悟尘和尚来到李霸天的府邸前，敲响了大门。家丁开门见是个普通和尚，便想驱赶他。悟尘和尚笑着说：“麻烦通传你家老爷，就说有个和尚求见，有要事相商。”家丁无奈，只得进去通报。
李霸天听说有个和尚找他，心想：“这和尚找我何事？莫不是来巴结我的？”便让人将悟尘和尚请进府中。悟尘和尚见到李霸天，依旧眯着眼睛，笑着行礼道：“施主，我听闻您在镇上威名远扬，今日特来拜访。”李霸天听了，得意地大笑：“哈哈，你这和尚倒有眼力见儿。找我何事？