有，能换来需要的物资。
哈吉斯小队从霍普村出发，继续向西北方向探索。走出23里格之后，发现一条红色大河（科罗拉多河）。沿着红河向北探索，地势渐高，最后登上一座宽阔无际的红色高地（科罗拉多高原）。高地寂寥，看不到人迹，肯定没时间探索；哈吉斯小队掉头，探索红河下游。
数日之后，探查队发现一座蜿蜒曲折的大峡谷（科罗拉多大峡谷），红河从中穿流而过。峡谷中有很多石洞，有印第安人生活过的痕迹。
这是一片辽阔的高原战场，防守方战士矮小、精悍，装备精良，以防为主，从不主动出击。进攻方人高马大，鱼龙混杂，大多穿着厚厚的毛皮衣；几十、几百人组成部落，在各部酋长的协调下，联合组队，进攻防守方堡垒。堡垒用泥土、石块混建，坚固而难以破坏。
进攻过程中，经常有部落因为损失惨重而崩溃；毛皮人不以为意，重新组队，继续进攻。格雷特所在部落溃散后，到红河岸边，寻找新部落。
格雷特遇到一个50人小部落，酋长高大威猛有眼缘，便请求加入。酋长棕熊不冷不热，随口答应接纳；格雷特跟着其他数十位新成员，老老实实，不敢造次。
很奇怪，棕熊酋长好像很有办法，根本不缺食物；也许因为食物充足，棕熊部落一直龟缩在红河沿岸，不参战也不离开。
防守方出现漏洞，矮个子战士并不惊慌，丢下堡垒，边战边撤；旁边两座堡垒的矮个子战士，同样撤离；高个子毛皮人一拥而入，从三座堡垒内搬出很多食物。格雷特大为惊奇，矮个子防守方怎么那么愚蠢？为什么留下那么多食物、物资资敌？
陆续有新成员加盟，甚至来了一位疑似防守方战士的矮个子；棕熊酋长同样不以为意，照收不误。新人名叫狐狸，与棕熊酋长窃窃私语；看得出，棕熊很满意，让狐狸与一位高个子战士比武。
矮个子狐狸灵活多变，数次呼吸的时间，便将高个子战士击倒，棕熊当众宣布狐狸为副酋长。格雷特为棕熊的大度所折服，十分怀疑，这样的部落能生存下去吗？
得到食物的高个子皮衣人，并没有趁机攻入防守方的防线、扩大战果，反而停下来休整。几天之后，防守方来了几千精锐战士，轻松夺回三座堡垒，又