巨灵山中慢悠悠地飞去。
期间他将昔日发生的事也都一一讲述了出来。
原来，在他们参加望月谷天骄大比被淘汰后，他便带着黑衣提前离开了，这是因为他的那位护道者牛魔妖祖看出了一些不对劲。
虽然当时帝释天有心留下所有大妖，但却也不想与巨灵圣王这么快交恶，所以倒要没有阻止他们离开。
不久后，他们就返回了巨灵山。
再后来黑衣本是要返回黑风山，结果却在这个时候意外得知莫凡于黑风山中消失不见了。
为此，黑衣就向牛小圣求助，想要他动用巨灵山的力量帮忙寻找。
结果这一找便是数年过去，这个时候黑衣的修行也达到了瓶颈，于是被巨灵圣王安排在了一处修行福地中闭关，直到此时也尚未出关。
莫凡闻言后倒是觉得颇有几分可惜，没想到这般不遇巧，不过还是提出了想要去看望一番的请求，牛小圣也自然没有拒绝。
说话间，莫凡便被带入了巨灵山的一处洞府前。
这洞府大门倒是与巨灵山的整体极其相似，同样是一个牛头造型，其张大的嘴，便是洞府入口。
一踏入洞府，莫凡便觉眼前一亮，仿佛来到了另一个世界。
在这里到处都是鸟语花香之景，且有小桥流水蜿蜒湍流，远处更是有一座小山。