车迟国，曾是一片祥和之地，然近些年来，国内局势却陡然生变。那国王受三位国师——虎力、鹿力、羊力的蛊惑，尊崇道教，竟下令大肆打压佛教，一时间，国内僧侣的日子苦不堪言。
国都之外的一座破败寺院中，一众僧侣衣衫褴褛，满面尘土，在官兵的皮鞭驱赶下，搬运着沉重的石块，修筑道观。他们身形瘦弱，脚步虚浮，眼中满是痛苦与绝望，口中却仍默默念诵着佛经，祈求佛祖慈悲护佑。
这一日，悟空化缘归来，远远便望见那寺院上空妖气弥漫，祥光黯淡。他心头火起，一个筋斗翻入院中，现出身形。众僧侣见了悟空，先是一惊，而后纷纷跪地痛哭，诉说着这些日子所遭受的苦难。
悟空怒目圆睁，咬牙切齿道：“俺老孙定要让这昏君和那几个妖道知道厉害！”说罢，他念动咒语，施展神通，一时间狂风大作，飞沙走石。那些官兵被风刮得东倒西歪，吓得屁滚尿流，纷纷丢盔弃甲，抱头鼠窜。
悟空来到僧侣们面前，轻轻一挥手，那沉重的石块便化为齑粉。他扶起一位年迈的和尚，说道：“师父们莫怕，俺老孙这就带你们离开这是非之地。”随后，他引领着众僧侣，向着城外走去。
行至城门处，却见城门紧闭，重兵把守。那守城将领见了悟空和一众僧侣，高声喝道：“哪里走！国王有令，和尚不得出城！”
悟空冷笑一声，从耳中掏出金箍棒，迎风一晃，碗口粗细，明晃晃夺人双目。他将金箍棒往地上一戳，大喝一声：“俺老孙的路，也敢阻拦！”
那守城将领吓得双腿发软，但仍强撑着指挥士兵放箭。
悟空不慌不忙，舞动金箍棒，将那如雨般的箭矢纷纷打落。而后，他纵身一跃，来到城门楼上，三拳两脚便将那些士兵打得落花流水。紧接着，他运力于棒，狠狠砸向城门，只听“轰隆”一声巨响，城门应声而破。
悟空带着僧侣们出城后，寻了一处安全的山谷，让他们暂且安身。他嘱咐道：“师父们在此等候，俺老孙去去就来，定要将这车迟国的事情料理清楚，还你们一个公道。”说罢，他一个筋斗云，又回到了车迟国国都。
此时的国王和三位国师，已得知悟空放走僧侣之事，正怒不可遏地在朝堂上商议对策。虎力国师道