蠢欲动，大有要与中央政府分庭抗礼之势。这突如其来的变化让蒋校长焦头烂额，无奈之下，他只能把精力转移到两广地区，暂时无暇顾及西北这边的对峙局面。
在这风云变幻的局势下，各方势力都在明争暗斗。张少帅和杨虎城将军凭借着自己的智慧和策略，在复杂的局面中巧妙周旋，为自己的军队争取了更多的发展空间，也让西北地区暂时维持了相对稳定的态势。
滇军在这复杂的局势中抱定坐山观虎斗的姿态，静静等待时机的变化。云南省省主席龙云作为地方军阀，蒋校长对他始终心存疑虑，却又担心滇军与其他势力勾连，只能尽量安抚。
杨峰明白自己这只小蝴蝶无力改变历史，唯有努力学习，去迎接即将到来的1937年。扬小毛和铁柱在特种部队里混得有声有色。杨小毛的发电报技术炉火纯青，得到了团长张岩的赞赏。他还学会了修理发电机等技术，像拉电话线、布置野战电话这些技能，更是不在话下。铁柱则把轻重机枪玩得转，点射功夫出神入化，几乎能做到指哪打哪。