在卷烟厂里，事态的发展果如杨峰所料。这间卷烟厂利润惊人，很快就吸引了军统高层的目光。彼时，军统正面临经费短缺的困境，在他们眼中，这座卷烟厂无疑就是一个取之不尽的“聚宝盆”。于是，军统迅速派了特派员，带领一众特工进驻卷烟厂。
此时杨峰已然离开，韩玉梅一介弱女子，在军统的强势介入下，毫无反抗之力，只能任人摆布 。卷烟厂的大部分卷烟被以高价售卖，管理层也基本都被军统人员替换。
不过，汉斯身为德国人，情况则有所不同。尽管当时德国和日本已然成为盟友，但这些军统人员却不敢轻易得罪他。毕竟在以往，德国与国民政府一直保持着不错的关系。只是，随着时间推移，汉斯的管理权逐渐被削弱，慢慢沦为一个形同虚设的存在，宛如吉祥物一般。
出乎军统意料的是，这个德国佬脾气极为固执。军统也曾试图与他搞好关系，可汉斯却不为所动，始终对他们保持着距离。无奈之下，军统只能安排一个人时刻盯着他，权当是把他“供”起来。
谁能想到，仅仅放松警惕两天，汉斯竟突然消失得无影无踪。这可把军统的人急坏了，一番寻找后，才发现他已经离开了上海。这下，众人顿时慌了神。他们心里清楚，一旦没了汉斯这个“保护伞”，卷烟厂将面临巨大的危机。
真是祸不单行，偏偏在这时候，卷烟厂的一名军统特工被日军情报部门盯上并抓捕。这个家伙意志薄弱，根本经受不住日军的严刑拷打，很快就叛变投敌了。起初，日军还忌惮卷烟厂与德国人有关联，行事有所顾虑。可经过一番调查，得知汉斯已经离开上海后，便不再有任何顾忌，毫不留情地查封了卷烟厂，还抓捕了20多名军统特工。好在韩玉梅提前得到消息，及时逃脱，捡回了一条命。
至于那个军统特派员，更是个十足的软骨头。自从进驻卷烟厂所在的区域后，他便开始大肆敛财，贪污腐败。原本，军统高层打算与汉斯维持友好关系，同时每月给杨峰汇款，可这些钱都被这个特派员中饱私囊了。如今东窗事发，一切都毁于一旦。
随着这个叛徒的招供，军统潜伏在各个区域的特工也纷纷暴露，面临被抓捕的危险。如此一来，杨峰之前辛辛苦苦帮助上海站建立起来的情报组织遭受