张舒耀、李嗣业、裴平等人在护密国寄存下牦牛后，便骑着马再次一路向西，他们再行一日便可到达吐火罗国阿缓城（现今阿富汗昆都士）。大唐在吐火罗国阿缓城设置了月氏都督府，当然与鸟飞州都督府一样，大唐并没有派遣官员在此担任都督，同样由吐火罗叶护兼任，只是现在吐火罗叶护国被突骑施的势力控制，张舒耀他们以商人身份出使大食便是不想在此暴露身份。
再说那吐火罗人，据说他们主要就是当年秦汉时期由生活在天山南北的月氏人迁徙而来的，那时他们被匈奴驱赶后，西迁至葱岭以西一带而慢慢发展形成的一个国家，因而大唐在此设置的都督府也就叫月氏都督府，因为这个国家的语言还保留着当年的月氏语。
吐火罗国人主要生活在吐火罗盆地（阿富汗北部的阿姆河盆地）一带，这里是乌浒水（现叫阿姆河）的上游，乌浒水是中亚水量最大、流程最长的一条河，而乌浒水的上源便是瓦罕河。吐火罗盆地南北最宽约千里，东西最宽约七八百里。若按顺时针方向，它的四周依次是吉萨尔山、葱岭高原、兴都库什山脉。
吐火罗所在的乌浒水北岸因为有多条河流注入，水土肥美，可耕可牧，吐火罗人也主要生活于乌浒水北岸，这也是人口主要的聚集地，南岸则是一片大沙漠，人迹罕至。
此时的吐火罗刚好位于大食与大唐、吐蕃之间的中间位置，同时离瓦罕走廊又不远，地理位置极其重要，因而三方都想征服之，尤其是大食，控制了吐火罗，它便可向北征服昭武九姓等国以及突骑施，进而南北同时发兵进攻大唐。吐蕃若想向西边扩张，征服了大小勃律国之后，西边的护密国、吐火罗叶护国便是他们的下一个目标，吐蕃的政体也需要它不断的向外扩张，以掳掠大量的人口和财富，满足其国内的农奴数量要求。
不过，此时大唐和吐蕃都还算强盛，两者之间又是宿敌，大唐是不愿看到吐蕃西扩的，而西边的大食又被突骑施打服了，因而吐火罗夹在大国之间左右摇摆，此刻则沦为突骑施的附属，是突骑施人的势力范围。
张舒耀、裴平和李嗣业等人沿着河流一路西行，在行至一处河谷处时，他们停了下来稍作休息。
这处河谷长满了芦苇，方圆好几里，此时正值隆冬，芦苇早于枯黄