所有人全神贯注的感受着电影世界带来的震撼。
可这还只是开始。
随着剧情往下进行，三位主人公跌宕起伏的人生才让人久久不能释怀。
比如巩丽扮演的菊仙。
小楼与一名青楼女子菊仙订了婚，也就是巩丽扮演的角色。
这让蝶衣感觉自己遭到了背叛，于是他决定与小楼决裂。
然而就在这时，倭国人进了城。
血气方刚的小楼却在唱戏时与他们产生了冲突。
他们将小楼抓了起来，并要求只要蝶衣给他们独唱一场戏，便放了小楼。
为了救小楼，蝶衣去献了唱，但是没想到当小楼被放出来时，却大骂蝶衣是汉奸，也因此更加瞧不起他了。
随后小楼便与菊仙成了婚，整天在家里无所事事。
而蝶衣也因此受到了打击，日日与袁四爷厮混在一起。
直到这天关师傅将两人叫到了一起，狠狠教训了一番，才终于让两人重归于好。
然而不久之后，关师傅就去世了，戏班也因此解散。
蝶衣将当年那个弃婴小四留了下来，并决定带着他继续唱戏。
转眼到了一九四五年，抗战结束，两人开始为国军官兵唱戏。
这天当蝶衣在台上演出时，被一群军官挑衅，于是愤然离场。
而为了给蝶衣解围，小楼走了出来向军官道歉，但却反而遭到了毒打。
而蝶衣也因为曾经给日本人唱戏，被当成汉奸抓了起来。
为了救出蝶衣，菊仙想到了一个办法，他出面说动了袁四爷，让他救出蝶衣而已。
而因为早就看出了蝶衣的心思，于是她要求丈夫与蝶衣绝交，并将这封信交到了蝶衣手中。
蝶衣在监狱中看到信后心如死灰。
于是在法庭上，他没有按照袁四爷的安排说出供词，而是说出了实话。
因为在当时他只是一心求死。
但就在这时，蝶衣的才能被一个颇有权势的军官看上，也因此获救了。
就这样，到了一九四九年。
两人继续唱戏。
正当蝶衣下定决心要重拾当年的辉煌时，却