抒胸中块垒，做竟夜长谈如何？”
“君上呕心沥血，卫鞅自当披肝沥胆。”
官船掉头东下了。秋日短暂，转瞬淹没在远山后面，唯留一抹血红的晚霞，照得河面波光粼粼。秦孝公与卫鞅始终站在船头兴奋交谈，一个说得出神，一个听得入迷。晚秋河风吹起一白一黑两领长衫啪啪作响，二人竟丝毫未觉寒凉。车英为两人披上棉袍，两人浑然无觉，时而感慨，时而大笑。
明月东升，官船方才回到栎阳渡口。船一靠岸，孝公吩咐车英善后，景监通知各县缓行面君，说完便和卫鞅驰马急回。到得政事堂大书房，黑伯点亮四盏纱灯，煮来浓茶。正是秋冬之交，老屋已显寒意，黑伯又打起了木炭燎炉。收拾妥当，孝公、卫鞅饮茶畅谈。孝公先向卫鞅详细讲述了秦国三百多年的历史、传统与各种礼法，以及目下二十三个县的民生民治，使卫鞅对秦国有了更为扎实的了解。卫鞅也逐一详细介绍了东方各国的变化和军制、官制、民风、国君特点；尤其对魏国为首的六大战国，作了更为详尽的剖析。秦孝公除了少年征战，从未走出过函谷关，对天下大势可说是不甚了了，对各国具体国情更是所知粗疏。卫鞅生动扎实的叙述，第一次在他眼前打开了一片广阔的天地，使他对进入战国六十余年来的天下大势和列国详情了然于胸。秦孝公禀赋极高，边听边想，已经对秦国的落后怵然心惊。孝公慨然道：“先生一席话，领我遍游天下，方知人之所以长，我之所以短。我还想听先生详述列国变法，以开我茅塞。”
卫鞅从春秋时代的新政讲起，逐一介绍了郑国子产的田制新政、齐国管仲的经济统制、越国文仲聚集国力的新政、鲁国宣公的初税亩新政、晋国赐田减税之新政、秦国简公时期的初租禾等主要新政。末了概括道：“大要而言，春秋三百年，新政围绕田制与税制之变化发生。皆为粗浅，无一巩固，反倒被新政激起的巨浪吞没。此即推行新政之郑国、齐国、晋国、越国相继灭亡之根本所在！”边听边想，孝公额头上不禁渗出晶晶细汗。卫鞅又备细讲述了战国以来的变法浪潮——魏国李悝变法、楚国吴起变法，以及正在发生的齐国变法和韩国变法；对变法的内容、特点、嬗变及其结局，都作了鞭辟入里的解说和预测。
此时，已经红日临窗。黑伯轻轻走