平定一城后，周边小城纷纷闻风而降。吕光并未停歇，继续率军西进。然而，越深入西域，局势愈发复杂难测。西域诸国林立，风俗迥异，语言不通，且各怀心思。有的国家畏惧秦军威势，早早献上牛羊美酒，请求结盟，仿若寻求庇护；有的国家却受前凉旧部蛊惑，联合起来对抗秦军，仿若负隅顽抗。
一日，大军行至龟兹城外，只见龟兹城城门紧闭，城墙上重兵把守，刀枪林立，透出一股肃杀之气，仿若绝境牢笼。吕光正欲派人打探城中虚实，突然前方尘烟大起，一队身着奇装异服、高鼻深目的骑兵呼啸而来，为首之人乃是龟兹国大将羯摩陀。羯摩陀身材魁梧，手持一柄巨大的狼牙棒，满脸横肉，眼中透着凶悍之光，仿若恶魔现世，他用生硬的中原话叫阵：“秦军小儿，敢犯我龟兹，今日便让你们有来无回！你们这些外来者，竟敢踏入我龟兹的领土，真是自寻死路！”
吕光冷笑一声，仿若蔑视蝼蚁，提枪而出：“小小蛮夷，也敢口出狂言！你等不知大秦之威，今日便是你们的末日！”说罢，拍马冲向羯摩陀。二人瞬间战在一处，吕光枪法精妙，虚实结合，变幻莫测，仿若灵动的毒蛇；羯摩陀的狼牙棒却也舞得虎虎生风，每一棒砸下，都震得地面颤抖，沙石飞溅，仿若山崩地裂。战至数十回合，吕光卖个破绽，侧身一闪，趁羯摩陀收棒不及，一枪刺中他的咽喉。羯摩陀瞪大双眼，轰然倒地，扬起一片尘土，仿若尘埃落定。
秦军趁势攻城，龟兹城守军拼死抵抗。城内龟兹王紧急向周边国家求援，一时间，胡笳声起，各国联军从四面八方赶来，将秦军围困在龟兹城外。吕光陷入苦战，粮草也日渐短缺，但他毫无惧色，安营扎寨，与将士们同甘共苦，仿若同生共死。他每天都会到士兵的营帐中，询问他们的情况，安慰受伤的士兵，亲自为他们包扎伤口，让士兵们感受到他的关爱。夜晚，吕光在营帐中苦思破敌之策，谋士杜进进言：“将军，如今敌军势众，我军可佯装败退，引敌深入，再设伏兵击之。此乃兵法奇谋，或可扭转战局。而且，我们可以在伏击中设置一些陷阱，比如在地上挖深坑，上面覆盖树枝和泥土，让敌军的骑兵陷入其中，这样能大大削弱他们的战斗力。同时，我们还可以在道路两旁设置绊马索，让敌军的战马摔倒，打乱他们的阵型。”吕