周府，会客殿。
周瑜与赵林分宾主落座。
周瑜曰：“贤弟，你堂堂七尺男儿，怎好与一女子争论？你”
赵林正襟危坐，侧耳倾听周瑜滔滔不绝。
后宅。
小乔与孙尚香共坐榻上。
小乔曰：“香儿妹妹，你到底是个女子，岂能和一个男子动武？你”
孙尚香手捏罗裙下摆，低眉顺目，听小乔喋喋不休。
于此同时，在大江之北，曹操之乌林，刘备之江夏，亦各有争论。
乌林水寨，大帐之中，曹操端坐主位，麾下倚重之文武分列两旁。
曹操曰：“吾提大军百万，战船千艘，旌麾蔽日，甲胄耀光，气势磅礴，威震四方。
长江虽阔，又岂在吾眼中！
吾今百万之众，投鞭于江，足可断流，此等雄师，何江不可渡，何城不可破之？
东吴之地，不过弹丸，孙权小儿，黄口孺子，安能与吾相抗？
吾大军所至，当如秋风扫叶，使其望风而降。
汝等为何言不可进兵？”
时有蔡瑁、张允二人新投曹操，正欲展示才华，以使曹操不小觑荆州降将，便出班抱拳，言道：
“启禀丞相，刘表昔日主政荆州之时，性格软弱，不喜刀兵，致使荆州水军久不操练，难以于长江之上与东吴水军争锋。
而丞相麾下青、徐之军素不习水战，若是贸然登船作战，恐为江东所败，失我军锐气。
如今我等可立水寨于江畔，令青、徐之军屯于内，我荆州水军驻于外。
每日分调两军操练，以青、徐之军激励荆州水军，以荆州水军教习青、徐之军，如此二者旬月便可精熟。
彼时丞相挥大兵，水陆并进，东吴必不可挡也。”
曹操闻言，面露不悦之色，言道：“汝二人既为水军都督，可以便宜行事！何必再报与我？
百万大军屯于江畔已有半月，汝等今日才来献策，平日必不曾用心！”
蔡、张讷讷不敢言。
曹操见状，怒色更甚，挥袖将二人赶出大帐。
及二人退出大帐，一文士出班作揖，谏言道：