在一个偏僻的山村里，生活着几十户人家。这里的人们靠着种地和打猎为生，日子虽然清苦，但也宁静祥和。
村子的后面有一座大山，山上树木繁茂，据说时常有野兽出没。村里有个叫李大胆的年轻人，他是个出色的猎手，经常独自进山打猎，收获颇丰。
一天傍晚，李大胆为了追赶一只受伤的野兔，不知不觉深入了山林。当他意识到天色渐暗时，已经迷失了方向。就在他焦急寻找出路的时候，突然听到了一阵奇怪的声音。
顺着声音望去，他看到在一个空旷的地方，有一只黄皮子正站在一块大石头上，仰头对着月亮，两只前爪合在一起，像是在朝拜。那黄皮子的眼睛在月光下闪烁着诡异的光芒，李大胆被这一幕吓得毛骨悚然。
在当地的传说中，黄皮子是有灵性的动物，尤其是，被认为是神秘而邪乎的景象，看到的人会遭遇不幸。李大胆惊恐地转身就跑，在山林中乱跑乱撞，直到精疲力竭，才发现自己来到了一个陌生的山谷。
山谷中弥漫着浓雾，阴森恐怖。李大胆小心翼翼地走着，突然听到了一阵阴森的笑声。他环顾四周，却什么也看不到。此时，他的心跳急速加快，冷汗湿透了后背。
突然，一只手搭在了他的肩膀上，他猛地回头，却看到一张扭曲的人脸，那脸上没有眼珠，只有两个黑洞洞的眼眶。李大胆吓得瘫倒在地，大声尖叫。
等他再次睁开眼睛时，发现自己身处一个破旧的庙宇中。庙宇里弥漫着一股腐臭的味道，墙壁上的壁画已经模糊不清，只能依稀看出一些奇怪的图案。
李大胆颤抖着站起身来，想要离开这个可怕的地方。就在这时，那只黄皮子出现在了门口，挡住了他的去路。黄皮子的嘴里发出“吱吱”的叫声，仿佛在向他诉说着什么。
李大胆惊恐地拿起猎枪，对准黄皮子。黄皮子却毫不畏惧，一步步向他逼近。突然，黄皮子化作一道黑影，扑向李大胆。
李大胆只觉得眼前一黑，便失去了意识。当他再次醒来时，发现自己回到了山林中，但周围的景象却变得十分陌生。树木像是扭曲的怪物，张牙舞爪地向他扑来。
李大胆拼命地跑，却怎么也跑不出这片山林。就在他绝望的时候，一个神秘的老人出现