行者一个筋斗翻到空中，大喝道：“哪里逃！吃俺老孙一棒！” 国丈连忙挥舞蟠龙拐杖抵挡。两人在空中展开了一场激烈的厮杀：
如意金箍棒，蟠龙拐杖，在空中你来我往，搅得云雾翻腾。原来这国丈本是妖精，才会献上妖女迷惑国王。国王贪恋美色，染病在身，妖邪竟要宰杀儿童做药引。幸遇大圣显神通，捉怪救人，化解这重重危难。铁棒当头，气势汹汹；拐棍相迎，也毫不逊色。直杀得满天雾气弥漫，城池黯淡无光，城里的百姓都大惊失色。文武百官吓得魂飞魄散，嫔妃绣女们花容失色。比丘国的昏君吓得躲在一旁，浑身颤抖，不知所措。金箍棒挥舞起来，犹如猛虎出山；蟠龙拐抡动时，好似蛟龙出海。此番大闹比丘城，终于让正邪之分大白于天下。
妖精与行者激战了二十多个回合，蟠龙拐杖终究敌不过金箍棒。国丈虚晃一拐，化作一道寒光，落入皇宫内院，带着进贡的妖后逃出宫门，瞬间消失得无影无踪。
大圣落下云头，来到宫殿之下，对众官员说道：“你们这位好国丈啊！” 众官员纷纷行礼，感谢神僧。行者说：“先别忙着拜，快去看看你们那昏庸的国王在哪里。” 官员们说：“我们国王在争斗时，因惊恐而躲了起来，不知藏在哪个宫殿里。” 行者立刻下令：“快去找！别让那妖后把国王拐跑了！” 众官员听令，不管宫殿内外，和行者一起先奔向妖后的宫殿，却发现里面空无一人，连妖后也不见了踪影。正宫、东西宫以及六院的所有后妃，都赶来向大圣拜谢。大圣说：“大家先起来，现在还不是谢我的时候。当务之急是找到你们的国王。” 不一会儿，只见四五个太监搀扶着昏君从谨身殿后面走了出来。众大臣纷纷俯伏在地，齐声启奏道：“主公！主公！多亏神僧到此，辨明了真假。那国丈是个妖邪，连妖后也不见了。” 国王听了，赶忙请行者走出皇宫，来到宝殿，拜谢道：“长老，您早上来的时候，模样那般英俊伟岸，怎么现在就变了样子？” 行者笑着说：“不瞒陛下，早上来的是我师父，他是唐朝御弟三藏。我是他的徒弟孙悟空。还有两个师弟，猪悟能和沙悟净，此刻正在金亭馆驿。因为得知陛下听信了妖言，要取我师父的心肝做药引，所以老孙我变成师父的模样，特意前来降妖。” 国王听了，立即传旨让阁下太宰，赶紧