话说唐三藏坚守本心，克制欲望，摆脱了之前那如烟花般虚幻的苦难困境，跟随行者继续向西前行。不知不觉，夏天到了，此时正值微风轻拂，梅雨如丝的时节，景色十分宜人：
绿树成荫，枝叶越发繁茂，微风轻柔地吹着，燕子带着雏鸟在空中飞翔。池塘里新长出的荷叶在水面上轻轻翻动，修长的竹子也逐渐枝叶茂盛。芳草像绿色的毯子一样，与天边相连，漫山遍野都铺满了五颜六色的山花。溪边的菖蒲叶子像宝剑一样挺立，火红的石榴花为旅途增添了别样的景致。
师徒四人在炎炎烈日下赶路，正走着，忽然看见路旁有两行高大的柳树。柳荫中走出一位老妇人，右手牵着一个小孩儿，对着唐僧高声喊道：“和尚，别往前走了！赶紧拨转马头向东回去，再往西去可都是死路啊。” 吓得三藏赶紧下马，恭恭敬敬地行了个礼，问道：“老菩萨，古人说‘海阔凭鱼跃，天高任鸟飞’，怎么往西走就没路了呢？” 老妇人伸手朝西指去，说道：“往那边走，大约五六里远的地方，有个灭法国。那国王前世结下了冤仇，这辈子无缘无故地造孽。两年前，他许下了一个罗天大愿，要杀一万个和尚。这两年陆陆续续地，已经杀了九千九百九十六个无名和尚，就等着再抓到四个有名有姓的和尚，凑够一万，好让这个心愿圆满。你们要是去了，到了城中，那可都是去送命啊！” 三藏听了，心里十分害怕，战战兢兢地说：“老菩萨，您的这份盛情，我深感感激，真是多谢了！但请问有没有不进城的小路，我这个贫僧绕过去行不行？” 老妇人笑着说：“绕不过去，绕不过去。除非是会飞的，才能过去。” 八戒在一旁抢着说：“老奶奶，您别说这种吓唬人的话，我们都会飞呢。”
行者有火眼金睛，一眼就认出了真假 —— 原来那老妇人牵着的孩子，正是观音菩萨和善财童子。他慌忙倒身下拜，喊道：“菩萨，弟子有失远迎！有失远迎！” 只见菩萨驾着一朵祥云，轻轻飘起，吓得唐长老站都站不稳，只能一个劲儿地跪地磕头。八戒和沙僧也赶忙跪下，对着天空礼拜。一时间，祥云飘飘，菩萨径直返回南海去了。行者起身，扶起师父说：“师父请起，菩萨已经回南海去了。” 三藏站起来问道：“悟空，你既然认出是菩萨，怎么不早点说？” 行者笑着回答：“您