许是大运至此了，蚩尤部也同样在不停的扩张着，从他原来的领土，现在已经把整个大野泽给收纳进自己的治下了，但是再向北，沼泽太多，森林过于茂密，而且冬天的温度低的可怕，哪怕他们的身躯体质在这个时代所有的部族中，都是顶尖的，但也不敢贸然继续向北了，故而在扩张了几年之后，开始转向南方。
在南方的淮水流域，他他们遇到了另一个强大的部族，三苗，或者说，苗蛮部，此时的蛮，并不是一个贬义词，而是他们部族的名号，这是一直到一统九州之后，原本的部族名，逐渐变成了形容词，因为一切方面都太过于落后。
蚩尤自知自己目前的实力并没有办法和三苗部开战，于是他们便在双方实力差不多的情况下，进行了联合，当然，这个联合主要还是在经济上的。