有的事件似乎都与小镇边缘的一座废弃工厂有关。每到夜晚，那座工厂便会散发出诡异的气息，周围的动物都不敢靠近。
与此同时，凌雪和奇人则负责追踪城市中失踪案件的线索。他们通过对失踪者最后出现地点的调查，发现这些地方都有一个共同点——附近都曾出现过一个身着灰色长袍、头戴兜帽的神秘人。这个神秘人行动诡异，每次出现后不久，便会有人失踪。
中年男子、老者和年轻女子则留在总部，负责整理各方收集到的线索，并从古籍和神秘学资料中寻找应对这股黑暗势力的方法。
林悦和苏然在一个月黑风高的夜晚，悄悄潜入了那座废弃工厂。工厂内弥漫着一股刺鼻的气味，机器的残骸和破旧的杂物散落一地。他们小心翼翼地前行，突然，一阵阴森的笑声传来，在空旷的工厂内回荡。
“你们不该来这里，多管闲事的家伙们。”一个黑影从黑暗中缓缓走出，他的身影模糊不清，只能看到一双散发着红光的眼睛。
“你是谁？那些离奇事件是不是你干的？”林悦大声质问道，手中紧紧握着短刃。
黑影冷笑一声，“我是谁并不重要，你们很快就会成为我们的祭品，为伟大的黑暗力量献祭。”说罢，黑影手中出现了一把黑色的镰刀，镰刀上散发着冰冷的气息，仿佛能收割人的灵魂。
苏然迅速挡在林悦身前，“有我们在，你别想得逞！”
一场激烈的战斗瞬间爆发。黑影的速度极快，挥舞着镰刀如旋风般向他们袭来。林悦和苏然巧妙地躲避着黑影的攻击，同时寻找着反击的机会。林悦看准时机，挥舞短刃刺向黑影，但黑影身形一闪，轻松避开了攻击。苏然则趁机从侧面攻击，一拳打在黑影身上，黑影却如烟雾般消散，随后又在不远处重新凝聚成型。
“这家伙有点棘手，我们得小心。”苏然说道。
就在这时，凌雪和奇人赶到了。原来，他们在追踪神秘人的过程中，发现了神秘人前往废弃工厂的踪迹，便一路跟了过来。
凌雪身形如电，手中匕首闪烁着寒光，朝着黑影刺去。奇人则召唤出狂风，试图将黑影困住。黑影面对四人的围攻，却丝毫不惧，他口中念念有词，工厂内突然涌出许多黑色的雾气，雾气中隐隐有狰狞的面孔