李元芳和苏睿成功化解西域星象危机，返回洛阳城。本以为能稍作喘息，可城中气氛却依旧压抑。街头巷尾，百姓们虽恢复了日常生计，却仍心有余悸，私下里都在议论着各种怪象。
刚回天卫司，就有下属匆匆来报，近日洛阳城郊时常出现离奇失踪案，失踪者大多是年轻力壮的男子，且案发现场毫无打斗痕迹，只留下一些奇异的脚印，像是某种巨型生物留下的。狄仁杰得知此事后，面色愈发凝重，他隐隐觉得这一系列事件背后，或许隐藏着更大的阴谋。
与此同时，宫廷内也出现了怪事。武则天近日来时常做噩梦，梦中总有神秘声音低语，似在传达某种警告。她召来宫中最有名的占星师解梦，占星师占卜后，脸色煞白，称这是上古魔神即将觉醒的预兆，唯有寻得三件上古神器，才能镇住魔神，保武周太平。
狄仁杰不敢耽搁，立刻召集李元芳和苏睿，将宫中之事告知他们。李元芳和苏睿深知此事重大，决定兵分两路。苏睿负责调查城郊失踪案，从那些奇异脚印入手，探寻是否与上古魔神有关；李元芳则入宫，协助占星师寻找上古神器的线索。
苏睿带着天卫司的几名精锐来到城郊。他们仔细勘察案发现场，顺着奇异脚印的方向追踪。脚印通向一片古老的森林，森林中弥漫着诡异的雾气，四周静谧得可怕，只有他们的脚步声在雾中回荡。
深入森林后，他们发现了一些巨大的巢穴，巢穴周围散落着人类的衣物和物品，正是失踪者的。突然，一声低沉的咆哮从巢穴中传出，紧接着，一只身形巨大、周身缠绕着黑色雾气的怪兽冲了出来。这怪兽似狼非狼，体型足有寻常野狼数倍之大，爪子锋利如刀，眼睛闪烁着幽绿色的光。
苏睿等人立刻拔剑迎敌。怪兽动作敏捷，力量惊人，一爪挥出，便能带起一阵劲风。天卫司众人虽奋力抵抗，但在怪兽的攻击下，渐渐有些力不从心。苏睿意识到，这怪兽绝非普通野兽，很可能是被上古魔神的力量所操控。
他想起狄仁杰曾提及的一些古籍记载，其中有一种对付邪祟之物的阵法。苏睿立刻招呼众人，按照阵法站位，彼此配合，形成一道防御与攻击兼备的剑阵。在剑阵的作用下，他们终于逐渐压制住了怪兽。经过一番苦战，苏睿瞅准时机，施展出凌厉一剑，