娓道来。
话说，遥远的第一纪元。奥瑞-艾尔教团（thechantryofauri-el）一位名叫维尔朔（vyrthur）的主教，因遭人嫉恨，被教团中的人陷害成吸血鬼。深感悲哀的主教认为是龙神奥瑞艾尔抛弃了他，于是开始了漫长的复仇之旅。通过创造一个预言“太阳之僭（tyrannyofthesun）”来报复龙神奥瑞艾尔。如果这个预言实现，将永远遮蔽太阳。这个举动会破坏众神位面雅瑟留与梦达斯之间的联系，消除精灵龙神奥瑞艾尔对现世奈恩的影响。
同样在第一纪元，天际一位富有的哈孔领主（lordharkon），因为畏惧死亡，于是和魔神莫拉格·巴尔签订了协议，莫拉格·巴尔亲自把他和他的家族转变成了吸血鬼，这就是沃基哈尔氏族（volkiharvapirebloodle）的由来。由于是莫拉格·巴尔亲手转化，这支吸血鬼氏族的能力要比一般的吸血鬼要强，甚至不用担心被太阳烧伤，只是在阳光下能力会有所削弱。此外他们能够轻易地混入人类社会中而不被发现。
几乎与此同时，天际裂谷城的领主之子染上了吸血症。领主不忍心杀死自己的儿子，于是在人迹罕至的峡谷，建了一座堡垒把他的儿子与世隔绝。为了防备可能的意外，这位爱子心切的领主还特意请来了一支雇佣军守备这座城堡。这支雇佣军就叫做黎明守卫。
此事过了不久，由于这支雇佣军还是不得不杀死已经转化成吸血鬼的领主之子，再加上领主渐渐负担不起整座堡垒的日常开销，于是舍弃了整座城堡。然而黎明守卫却保留了下来，并将猎杀吸血鬼作为他们的传统。就像银色黎明与狼人漫长而血腥的斗争史。黎明守卫与吸血鬼的斗争也持续了可歌可泣的上千年。随着吸血鬼在天际日渐罕见，结果就是人们渐渐失去对吸血鬼的戒心，黎明守卫得不到九大领主的支持，最终不得已解散。
哈孔不知道从哪里听说了“太阳之僭”的预言。假设能终结太阳，那么沃基哈尔吸血鬼畏惧阳光这个唯一的缺点也就被成功消除。于是这位吸血鬼领主的野心开始膨胀。并暗中搜集了仪式所需的物品：三份《上古卷轴》，奥瑞艾尔之弓，一名圣蛾祭司，还有用于仪式的血液。
其中两张《上古卷轴》分